Desde NetFinance les ofrecemos el siguiente resumen, repasando la evoluci\u00f3n de
indicadores, mercados, cotizaciones y otras noticias.<\/p>\n\n\n\n
Renta Variable
El \u00edndice Merval viene arrastrando n\u00fameros semanales negativos de -0,1, y -2,67% en el
mes. En lo que va del a\u00f1o est\u00e1 apenas por encima del 90%. El fin del rally, la toma de
ganancias y otros instrumentos burs\u00e1tiles con mejores rentas dejaron, moment\u00e1neamente a
las acciones a un costado en la preferencia de los inversores. El mi\u00e9rcoles 23 de octubre
cerr\u00f3 en menos 1,84%.
El \u00edndice S&P 500 tambi\u00e9n tuvo n\u00fameros rojos. -0.92% en el d\u00eda, y 1,35% negativo en la
semana. Debemos llegar al mes para observar rendimientos positivos del 1,52%. En lo que
va de 2024 gana 22,41%, medido en d\u00f3lares por supuesto.
El Ind\u00edce Dow Jones muestra un comportamiento similar, diario -0,96%, semanal -1,40%. y
tambi\u00e9n hay que llegar al mes para ver verde un 1,08%, y suma durante los 10 meses
13,17%.
El Nasdaq marc\u00f3 -1,55%, -1,71% diaria y semanalmente. En lo que va del mes suma
1,10%, y en el a\u00f1o 20,40%.
El VIX, que mide la volatilidad para la renta variable, subi\u00f3 6,4%, para ubicarse en 19,4
puntos.<\/p>\n\n\n\n
Otras Bolsas
El \u00edndice Euro Stoxx 50 cerr\u00f3 el 23 de octubre de 2024 en 4.921,45 puntos, lo que
representa una ca\u00edda del 0,36% respecto al d\u00eda anterior. En cuanto a la evoluci\u00f3n semanal,
desde su cierre del 16 de octubre de 4.908,71, el \u00edndice experiment\u00f3 un incremento
semanal de 0.26%.
El \u00edndice Shanghai Composite cerr\u00f3 ayer en 3.302,80 puntos, lo que representa un aumento
del 0,52% respecto a la jornada anterior. En t\u00e9rminos de evoluci\u00f3n semanal, subi\u00f3 alrededor
de un 2.91%.
El Nikkei 225 cerr\u00f3 el 23 de octubre de 2024 en -0.80% en la jornada, equivalente a una
p\u00e9rdida semanal de 2.25%.
El \u00edndice Bovespa cerr\u00f3 ayer, 23 de octubre de 2024, con una variaci\u00f3n de -0.35%.
Su evoluci\u00f3n semanal es de una disminuci\u00f3n del 0.35%.<\/p>\n\n\n\n
Commodities
En los commodities, el petr\u00f3leo (WTI y Brent) tendieron a la baja ayer, un 1,05%, marcando
una evoluci\u00f3n moderada en la \u00faltima semana. Al 22 de octubre de 2024, el precio cerr\u00f3 en
$72.24 por barril, con un alza del 1,98% que se vio impulsada en parte por la disminuci\u00f3n
en los inventarios de crudo en EE.UU., aunque persisten preocupaciones sobre la demanda
en China y las tensiones geopol\u00edticas en el Oriente Medio. Sin embargo, en comparaci\u00f3n
anual, el precio cay\u00f3 un 20,15%.
La soja ayer subi\u00f3 0,6%, aunque tambi\u00e9n viene mostrando descensos semanales del 3%.
Durante la \u00faltima semana, el precio del oro (\u00edndice XAU\/USD) experimenta una variaci\u00f3n
del 1.05%. Ayer baj\u00f3 un 1,21%.<\/p>\n\n\n\n
Treasuries
Subieron los rendimientos de los bonos del Tesoro americano. La tasa a 10 a\u00f1os sum\u00f3 3
pbs, hasta 4,23%, mientras que la tasa a 2 a\u00f1os hizo lo propio en 5 pbs para terminar en
4,08%.<\/p>\n\n\n\n
Monedas
El d\u00f3lar MEP ayer 23 de octubre de 2024, cerr\u00f3 a $1165,40 (venta), y marc\u00f3 una variaci\u00f3n
de -0.35%. Similar para el CCL, que termin\u00f3 cotizando en $1200,50
Durante la semana hasta el 23 de octubre, el d\u00f3lar mayorista present\u00f3 un comportamiento
estable pero con leve tendencia al alza. El precio de cierre fue de $981,76, lo que
representa un incremento de aproximadamente 0,24%.<\/p>\n\n\n\n
Reservas
El BCRA compr\u00f3 ayer US$ 40 millones en el mercado de cambios. En octubre acumula
compras por US$ 998 millones.<\/p>\n\n\n\n
Leve recuperaci\u00f3n de los Globales. Luego de cerrar el lunes y martes a la baja, este
mi\u00e9rcoles, la deuda soberana argentina logr\u00f3 terminar en verde. La mejor performance fue
del GD30 (+0,5%), seguido por el GD29 (+0,3%) y, m\u00e1s atr\u00e1s, el GD35 junto con el GD46
que mostraron una peque\u00f1a suba (+0,1%). El GD38 y GD41 terminaron pr\u00e1cticamente flat.
Cabe destacar que fue una mala jornada para los bonos emergentes en general: el ETF
EMB retrocedi\u00f3 0,3%.<\/p>\n\n\n\n
Variaciones mixtas en la curva de pesos. Los bonos ajustables por CER cerraron
mayormente a la baja con retrocesos de hasta 0,7%. En la misma l\u00ednea, los dollar linked
recortaron hasta 1,0%, con excepci\u00f3n del TZV25 (+0,2%). Por \u00faltimo, la tasa fija registr\u00f3
aumentos de hasta 0,4%. Solamente la S17E5 y la S30S5 cayeron -0,1%. En tanto, los
BONCAPs tambi\u00e9n cerraron en rojo, con bajas de 0,2% en cada caso.<\/p>\n\n\n\n
El Riesgo Pa\u00eds se ubic\u00f3 en 1103 puntos.<\/p>\n\n\n\n
Otras Noticias<\/p>\n\n\n\n
FMI, Financiamiento y Caputo premiado
El ministro de Econom\u00eda, Luis Caputo, recibi\u00f3 este mi\u00e9rcoles en Washington un premio por
ser considerado el mejor ministro de Finanzas del a\u00f1o, una distinci\u00f3n que otorga la revista
especializada LatinFinance.<\/p>\n\n\n\n
Caputo se encuentra en la capital estadounidense junto a su equipo para participar en una
cumbre del FMI.
\u201cEstamos analizando con ellos un nuevo programa, eso ser\u00eda consolidar lo que estamos
haciendo y el dinero adicional podr\u00eda aliviar las reservas del Banco Central, estamos
empezando a debatirlo, pero es un largo proceso”, asegur\u00f3 el ministro de Econom\u00eda, en
Washington.
El Ministerio de Econom\u00eda anunci\u00f3 un acuerdo de financiamiento con organismos
internacionales por un total de US$ 8.800 millones. A los US$ 2.000 millones ya
comprometidos por el Banco Mundial, se suman pr\u00e9stamos del CFI por US$ 3.000 millones
y del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) por US$ 3.800 millones.<\/p>\n\n\n\n
EMAE, IPI de FIEL y estimaciones de actividad
Ayer el INDEC dio a conocer el EMAE (Estimador Mensual de Actividad Econ\u00f3mica)
correspondiente al mes de agosto. Si bien el delay del dato es significativo, igualmente lo
son los resultados de los distintos rubros, cuyos resultados son bastante heterog\u00e9neos:
El nivel general registr\u00f3 una ca\u00edda de 3,8% en la comparaci\u00f3n interanual (ia) y un
incremento de 0,2% respecto a julio en la medici\u00f3n desestacionalizada (s.e.).
Con relaci\u00f3n a igual mes de 2023, cinco sectores de actividad que conforman el EMAE
registraron subas en agosto, entre los que se destacan Pesca (+17,1% ia) y Explotaci\u00f3n
de minas y canteras (+6,0% ia).
La actividad Explotaci\u00f3n de minas y canteras (+6,0% ia) fue, a su vez, la de mayor
incidencia positiva en la variaci\u00f3n interanual del EMAE, seguida por Agricultura,
ganader\u00eda, caza y silvicultura (+4,5% ia).
Por su parte, diez sectores de actividad registraron ca\u00eddas en la comparaci\u00f3n interanual,
entre los que se destacan Construcci\u00f3n (-18,0% ia) y Comercio mayorista, minorista
y reparaciones (-7,9% ia). Ambos sectores, junto con Industria manufacturera
(-6,7% ia), le restan 2,9 puntos porcentuales a la variaci\u00f3n interanual del EMAE.<\/p>\n\n\n\n
UIA no coincide
El indicador de actividad industrial de la UIA mostr\u00f3 una importante discrepancia respecto al
del Indec, que hab\u00eda sido publicado a principios de agosto y que hab\u00eda arrojado una mejora
del 1,5% mensual. La ca\u00edda del 0,9% medida por la central fabril se mostr\u00f3 lejos de eso.
Adem\u00e1s, dej\u00f3 una contracci\u00f3n interanual del 7,4%.
No hay, en los datos observados por la UIA, se\u00f1ales de recuperaci\u00f3n alguna para la
fabricaci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n
Por su parte, FIEL dio a conocer su \u00cdndice de producci\u00f3n Industrial
El \u00cdndice de Producci\u00f3n Industrial (IPI) de FIEL registr\u00f3 en septiembre de acuerdo a
informaci\u00f3n preliminar una contracci\u00f3n interanual de 7%. Entre las ramas de actividad la de
alimentos y bebidas registr\u00f3 un avance interanual a partir de aporte de la producci\u00f3n de
alimentos y un menor ritmo de ca\u00edda en la de bebidas. Entre los alimentos, la producci\u00f3n de
aceite de soja sigue mostrando el mayor dinamismo, mientras que las faenas vacuna y aviar
mostraron en el mes un positivo interanual y la lecher\u00eda contin\u00faa en retroceso encadenando
diecisiete meses de ca\u00edda. La industria automotriz, mostr\u00f3 una contracci\u00f3n m\u00e1s marcada en
la producci\u00f3n de autom\u00f3viles que en la de utilitarios. Las exportaciones de veh\u00edculos
volvieron a exhibir un retroceso, aunque los env\u00edos a Brasil encadenaron tres meses de
mejora en la comparaci\u00f3n con 2023. Los env\u00edos de las terminales a las concesionarias
acumulan un trimestre de crecimiento y los patentamientos aumentaron por segundo mes
en comparaci\u00f3n con el a\u00f1o pasado. La producci\u00f3n de minerales no met\u00e1licos no alcanz\u00f3 a
superar el segundo mayor registro de actividad para el bloque el a\u00f1o anterior; para la rama,
el desaf\u00edo persiste teniendo en cuenta que octubre de 2023 marc\u00f3 el mayor nivel de
producci\u00f3n del bloque para el d\u00e9cimo mes del a\u00f1o. En el mes la mayor ca\u00edda de la actividad
la registr\u00f3 la metalmec\u00e1nica, arrastrada por actividades puntuales producto de la realizaci\u00f3n
de paradas t\u00e9cnicas. Al interior de la rama se tienen se\u00f1ales de mejora, como en el caso de
la maquinaria agr\u00edcola con ventas que acumulan tres meses de avance en la comparaci\u00f3n
interanual, o en la producci\u00f3n y ventas de veh\u00edculos pesados.<\/p>\n\n\n\n
Observaciones sectoriales tambien muestran resultados dispares
El patentamiento de motos y las ventas de autom\u00f3viles a concesionarios tambi\u00e9n
empeoraron en septiembre en comparaci\u00f3n con agosto. Otros indicadores se
mantienen estables y otros incluso mejoran (despachos de cemento, patentamientos
de autos 0 kil\u00f3metro, producci\u00f3n de carne vacuna y producci\u00f3n metal\u00fargica, entre
otros).<\/p>\n\n\n\n
ONs
Petrolera Aconcagua Energ\u00eda sale al mercado de capitales en busca de nuevos fondos.*
Licitar\u00e1 una ON hard dollar (MEP) con vencimiento a los 48 meses contados desde la fecha
de emisi\u00f3n con un cup\u00f3n del 9% y una dollar linked con el mismo plazo (tasa a licitar).<\/p>\n\n\n\n
Libro beige
La Reserva Federal public\u00f3 el Beige Book. Este informe recopila informaci\u00f3n sobre las
condiciones econ\u00f3micas a partir de entrevistas con empresas y economistas. En su registro
publicado hoy, se observ\u00f3 un crecimiento moderado en EE.UU., con una leve disminuci\u00f3n
en la inflaci\u00f3n, aunque los altos precios siguen afectando a los consumidores y las tasas de
inter\u00e9s elevadas impactan el gasto. El mercado laboral se mantiene ajustado sin aumentos
salariales significativos, lo que sugiere que el FOMC seguir\u00e1 centrado en equilibrar los
riesgos entre empleo e inflaci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n
Hoy tendremos nuevos datos econ\u00f3micos en EE. UU. Se informar\u00e1n las peticiones
semanales por nuevos trabajos, en las que se estima un dato similar a la semana anterior,
en torno a 242 mil nuevos reclamos. Adem\u00e1s, conoceremos los datos preliminares del PMI
manufacturero correspondiente a octubre, en el que se predice que sea 47,5 frente al 47,3
de septiembre.<\/p>\n\n\n\n
Los Bancos Centrales siguen bajando tasas
El Banco Central de Canad\u00e1 (BoC) recort\u00f3 su tasa de pol\u00edtica monetaria.* En lo que va del
a\u00f1o, ya hab\u00eda realizado tres recortes de 25 pbs. Esta vez, bajaron las tasas en 50 pbs,
dej\u00e1ndolas en 3,75%.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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