Desde NetFinance les ofrecemos el siguiente resumen, repasando la evolución de
indicadores, mercados, cotizaciones y otras noticias.
Renta Variable
El índice Merval viene arrastrando números semanales negativos de -0,1, y -2,67% en el
mes. En lo que va del año está apenas por encima del 90%. El fin del rally, la toma de
ganancias y otros instrumentos bursátiles con mejores rentas dejaron, momentáneamente a
las acciones a un costado en la preferencia de los inversores. El miércoles 23 de octubre
cerró en menos 1,84%.
El índice S&P 500 también tuvo números rojos. -0.92% en el día, y 1,35% negativo en la
semana. Debemos llegar al mes para observar rendimientos positivos del 1,52%. En lo que
va de 2024 gana 22,41%, medido en dólares por supuesto.
El Indíce Dow Jones muestra un comportamiento similar, diario -0,96%, semanal -1,40%. y
también hay que llegar al mes para ver verde un 1,08%, y suma durante los 10 meses
13,17%.
El Nasdaq marcó -1,55%, -1,71% diaria y semanalmente. En lo que va del mes suma
1,10%, y en el año 20,40%.
El VIX, que mide la volatilidad para la renta variable, subió 6,4%, para ubicarse en 19,4
puntos.
Otras Bolsas
El índice Euro Stoxx 50 cerró el 23 de octubre de 2024 en 4.921,45 puntos, lo que
representa una caída del 0,36% respecto al día anterior. En cuanto a la evolución semanal,
desde su cierre del 16 de octubre de 4.908,71, el índice experimentó un incremento
semanal de 0.26%.
El índice Shanghai Composite cerró ayer en 3.302,80 puntos, lo que representa un aumento
del 0,52% respecto a la jornada anterior. En términos de evolución semanal, subió alrededor
de un 2.91%.
El Nikkei 225 cerró el 23 de octubre de 2024 en -0.80% en la jornada, equivalente a una
pérdida semanal de 2.25%.
El índice Bovespa cerró ayer, 23 de octubre de 2024, con una variación de -0.35%.
Su evolución semanal es de una disminución del 0.35%.
Commodities
En los commodities, el petróleo (WTI y Brent) tendieron a la baja ayer, un 1,05%, marcando
una evolución moderada en la última semana. Al 22 de octubre de 2024, el precio cerró en
$72.24 por barril, con un alza del 1,98% que se vio impulsada en parte por la disminución
en los inventarios de crudo en EE.UU., aunque persisten preocupaciones sobre la demanda
en China y las tensiones geopolíticas en el Oriente Medio. Sin embargo, en comparación
anual, el precio cayó un 20,15%.
La soja ayer subió 0,6%, aunque también viene mostrando descensos semanales del 3%.
Durante la última semana, el precio del oro (índice XAU/USD) experimenta una variación
del 1.05%. Ayer bajó un 1,21%.
Treasuries
Subieron los rendimientos de los bonos del Tesoro americano. La tasa a 10 años sumó 3
pbs, hasta 4,23%, mientras que la tasa a 2 años hizo lo propio en 5 pbs para terminar en
4,08%.
Monedas
El dólar MEP ayer 23 de octubre de 2024, cerró a $1165,40 (venta), y marcó una variación
de -0.35%. Similar para el CCL, que terminó cotizando en $1200,50
Durante la semana hasta el 23 de octubre, el dólar mayorista presentó un comportamiento
estable pero con leve tendencia al alza. El precio de cierre fue de $981,76, lo que
representa un incremento de aproximadamente 0,24%.
Reservas
El BCRA compró ayer US$ 40 millones en el mercado de cambios. En octubre acumula
compras por US$ 998 millones.
Leve recuperación de los Globales. Luego de cerrar el lunes y martes a la baja, este
miércoles, la deuda soberana argentina logró terminar en verde. La mejor performance fue
del GD30 (+0,5%), seguido por el GD29 (+0,3%) y, más atrás, el GD35 junto con el GD46
que mostraron una pequeña suba (+0,1%). El GD38 y GD41 terminaron prácticamente flat.
Cabe destacar que fue una mala jornada para los bonos emergentes en general: el ETF
EMB retrocedió 0,3%.
Variaciones mixtas en la curva de pesos. Los bonos ajustables por CER cerraron
mayormente a la baja con retrocesos de hasta 0,7%. En la misma línea, los dollar linked
recortaron hasta 1,0%, con excepción del TZV25 (+0,2%). Por último, la tasa fija registró
aumentos de hasta 0,4%. Solamente la S17E5 y la S30S5 cayeron -0,1%. En tanto, los
BONCAPs también cerraron en rojo, con bajas de 0,2% en cada caso.
El Riesgo País se ubicó en 1103 puntos.
Otras Noticias
FMI, Financiamiento y Caputo premiado
El ministro de Economía, Luis Caputo, recibió este miércoles en Washington un premio por
ser considerado el mejor ministro de Finanzas del año, una distinción que otorga la revista
especializada LatinFinance.
Caputo se encuentra en la capital estadounidense junto a su equipo para participar en una
cumbre del FMI.
“Estamos analizando con ellos un nuevo programa, eso sería consolidar lo que estamos
haciendo y el dinero adicional podría aliviar las reservas del Banco Central, estamos
empezando a debatirlo, pero es un largo proceso”, aseguró el ministro de Economía, en
Washington.
El Ministerio de Economía anunció un acuerdo de financiamiento con organismos
internacionales por un total de US$ 8.800 millones. A los US$ 2.000 millones ya
comprometidos por el Banco Mundial, se suman préstamos del CFI por US$ 3.000 millones
y del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) por US$ 3.800 millones.
EMAE, IPI de FIEL y estimaciones de actividad
Ayer el INDEC dio a conocer el EMAE (Estimador Mensual de Actividad Económica)
correspondiente al mes de agosto. Si bien el delay del dato es significativo, igualmente lo
son los resultados de los distintos rubros, cuyos resultados son bastante heterogéneos:
El nivel general registró una caída de 3,8% en la comparación interanual (ia) y un
incremento de 0,2% respecto a julio en la medición desestacionalizada (s.e.).
Con relación a igual mes de 2023, cinco sectores de actividad que conforman el EMAE
registraron subas en agosto, entre los que se destacan Pesca (+17,1% ia) y Explotación
de minas y canteras (+6,0% ia).
La actividad Explotación de minas y canteras (+6,0% ia) fue, a su vez, la de mayor
incidencia positiva en la variación interanual del EMAE, seguida por Agricultura,
ganadería, caza y silvicultura (+4,5% ia).
Por su parte, diez sectores de actividad registraron caídas en la comparación interanual,
entre los que se destacan Construcción (-18,0% ia) y Comercio mayorista, minorista
y reparaciones (-7,9% ia). Ambos sectores, junto con Industria manufacturera
(-6,7% ia), le restan 2,9 puntos porcentuales a la variación interanual del EMAE.
UIA no coincide
El indicador de actividad industrial de la UIA mostró una importante discrepancia respecto al
del Indec, que había sido publicado a principios de agosto y que había arrojado una mejora
del 1,5% mensual. La caída del 0,9% medida por la central fabril se mostró lejos de eso.
Además, dejó una contracción interanual del 7,4%.
No hay, en los datos observados por la UIA, señales de recuperación alguna para la
fabricación.
Por su parte, FIEL dio a conocer su Índice de producción Industrial
El Índice de Producción Industrial (IPI) de FIEL registró en septiembre de acuerdo a
información preliminar una contracción interanual de 7%. Entre las ramas de actividad la de
alimentos y bebidas registró un avance interanual a partir de aporte de la producción de
alimentos y un menor ritmo de caída en la de bebidas. Entre los alimentos, la producción de
aceite de soja sigue mostrando el mayor dinamismo, mientras que las faenas vacuna y aviar
mostraron en el mes un positivo interanual y la lechería continúa en retroceso encadenando
diecisiete meses de caída. La industria automotriz, mostró una contracción más marcada en
la producción de automóviles que en la de utilitarios. Las exportaciones de vehículos
volvieron a exhibir un retroceso, aunque los envíos a Brasil encadenaron tres meses de
mejora en la comparación con 2023. Los envíos de las terminales a las concesionarias
acumulan un trimestre de crecimiento y los patentamientos aumentaron por segundo mes
en comparación con el año pasado. La producción de minerales no metálicos no alcanzó a
superar el segundo mayor registro de actividad para el bloque el año anterior; para la rama,
el desafío persiste teniendo en cuenta que octubre de 2023 marcó el mayor nivel de
producción del bloque para el décimo mes del año. En el mes la mayor caída de la actividad
la registró la metalmecánica, arrastrada por actividades puntuales producto de la realización
de paradas técnicas. Al interior de la rama se tienen señales de mejora, como en el caso de
la maquinaria agrícola con ventas que acumulan tres meses de avance en la comparación
interanual, o en la producción y ventas de vehículos pesados.
Observaciones sectoriales tambien muestran resultados dispares
El patentamiento de motos y las ventas de automóviles a concesionarios también
empeoraron en septiembre en comparación con agosto. Otros indicadores se
mantienen estables y otros incluso mejoran (despachos de cemento, patentamientos
de autos 0 kilómetro, producción de carne vacuna y producción metalúrgica, entre
otros).
ONs
Petrolera Aconcagua Energía sale al mercado de capitales en busca de nuevos fondos.*
Licitará una ON hard dollar (MEP) con vencimiento a los 48 meses contados desde la fecha
de emisión con un cupón del 9% y una dollar linked con el mismo plazo (tasa a licitar).
Libro beige
La Reserva Federal publicó el Beige Book. Este informe recopila información sobre las
condiciones económicas a partir de entrevistas con empresas y economistas. En su registro
publicado hoy, se observó un crecimiento moderado en EE.UU., con una leve disminución
en la inflación, aunque los altos precios siguen afectando a los consumidores y las tasas de
interés elevadas impactan el gasto. El mercado laboral se mantiene ajustado sin aumentos
salariales significativos, lo que sugiere que el FOMC seguirá centrado en equilibrar los
riesgos entre empleo e inflación.
Hoy tendremos nuevos datos económicos en EE. UU. Se informarán las peticiones
semanales por nuevos trabajos, en las que se estima un dato similar a la semana anterior,
en torno a 242 mil nuevos reclamos. Además, conoceremos los datos preliminares del PMI
manufacturero correspondiente a octubre, en el que se predice que sea 47,5 frente al 47,3
de septiembre.
Los Bancos Centrales siguen bajando tasas
El Banco Central de Canadá (BoC) recortó su tasa de política monetaria.* En lo que va del
año, ya había realizado tres recortes de 25 pbs. Esta vez, bajaron las tasas en 50 pbs,
dejándolas en 3,75%.
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